昆明城投公司2021年公开公司债券发行主承销商选聘招标

昆明城投公司2021年公开公司债券发行主承销商选聘招标
投-资金额：300000.0万元
一.谈判条件
昆明城投公司2021年公开公司债券发行主承销商选聘项目。采购人为 昆明市城建投-资开发有限责任公司，现对 本项目选聘主承销商采用竞争性谈判方式进行确定，欢迎符合条件的潜在竞标人参加报名竞标。
二. 项目概况与谈判范围
2.1项目概况：昆明城投公司拟在深/上交所发行额度不超过30亿元的公开公司债券，期限不超过3年，募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金及其他合法合规的用途。
2.2项目地点：云南省昆明市。
2.3谈判范围：承销商负责设计发行具体方案、组织项目申报材料、沟通深/上交所进行注册备案、销售以及后续管理等工作，发行利率主要根据市场情况确定。
2.4服务期限要求：自合同签订之日起至服务工作完成之日止，并在发行人规定时间内完成债券审批，择机发行。
2.5质量标准：有效沟通深/上交所进行发行审批，为发行人提供专业的债券承销服务。
2.6标段划分：本项目不划分标段。
2.7本项目资格审查方式采用：资格后审。
2.8承销方式：余额销的方式进行
2.9竞争性谈判原则：根据《昆明市人民政-府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号），遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，采用竞争性谈判方式选聘2021年公开公司债券主承销商。本次竞谈工作将由评审小组成员根据各谈判申请人递交的竞争性谈判申请文件，在审查公开公司债承销、发行情况的基础上，遵循以技术考核为主、商务考核为辅的原则，进行综合考核打分，并根据综合得分情况择优选出中选机构。分数** 高的竞谈单位退出的，应由分数次高的递补，并以此类推；若所有竞谈单位均不符合要求或退出的，需重新组织竞谈。
2.10中选候选人推荐：评审小组对所有竞谈申请文件进行资格审查、初步评审、详细评审，并按详细评审得分由高至低的顺序推荐前三名成为中选候选人，即为承销团成员。其中，第-一名为主承销商，第二名、第三名为联席主承销商。
2.11谈判报价确定：谈判报价由承销费和预估发行票面利率组成，其中承销费应按中选候选人各自中标承销费率的算术平均值确定，且不高于监管的相关指导价格0.3%/年的预估承销费率，下浮比例不超过预估承销费率的25%，否则作废标处理。
预估发行利率结合债券发行定价机制，发行票面利率采取近三个月同区域、同品种、同期限、同评级的发行主体一级市场发行票面利率的算术平均数（以wind查询数据为准）+风险溢价组成方式预估，如近三个月无相关主体一级市场发行，则可选定近六个月内（六个月内也无相关数据的以3个月为基数以此类推至九个月或十二个月及以上）相关主体的发行情况作为统计基础，竞标人自行预估风险溢价，并承诺超出预估发行票面利率的，则由承销商承担超出部分的利率。（未出具承诺按否决投标处理）。
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三. 竞标人资格要求
3.1资格要求：（1）竞标人须为中国境内依法注册的具有独立法人资格的金 融机构。（2）竞标人须须具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，具备公开公司债券或公司债券的承销资质，且余额销的能力。
3.2 业绩要求：竞标人近三年（2018年至今）至少承担过1项及以上（含1项）深/上交所债券品种承销业绩，提供中标通知书或合同协议书或业主证明或国 家监管机构的批准文件或相关债券募集说明等业绩证明材料。
3.3 信誉要求：（1）自2019年1月1日至今无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地建筑市场监管公共服务平台列入黑名单；投标人在经营活动中没有重大违法记录，投标人没有处于被责令停业，无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格，无财产被接管、冻结、破产等状态，没有被项目所在地政-府或国 家部委禁止市场准入等情形；
（2）未出现“信用中国”的“失信惩戒”情形；未被列入“信用中国”的“失信被执行人”和“重大税收违法案-件当事人”名单内。
3.4 竞标人须按照《昆明市人民政-府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》昆国资发〔2020〕116号规定进行相关承诺。
3.5本项目不接受联合体竞标。
四. 竞争性谈判文件的获取
4.1凡有意参加竞标者，请于2021年10月14日至2021年10月25日，每日上午09：00时~11：00时，下午14：00时~17：00时（北京时间，下同）购买竞争性谈判文件：
线上购买：竞标人须将以下资料：拟承销商负责人或法定表人身-份-证明书扫描件及拟承销商负责人或法定表人身-份-证扫描件加盖公章、拟承销商负责人或法定表人授权委托书扫描件及授权委托人身-份-证扫描件加盖公章扫描后连同竞标人基本信息（含：公司名称、公司账户信息、联系人、联系电话、电子邮箱）等资料，发送至指定邮箱后，联系理机构指定联系人购买竞争性谈判文件。
4.2 竞争性谈判文件每套售价400元，售后不退。
4.3报名成功后，竞争性谈判文件将以电子版形式（格式为*PDF）发送至各竞标人。采购人及招标理机构不提供邮购竞争性谈判文件服务。
五.竞争性谈判申请文件的递交
5.1竞争性谈判申请文件递交的截止时间及竞标时间为2021年10月27日10时00分。
5.2逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件，采购人不予受理。
联系人：李工
电话：176 1039 8736
邮箱：17610398736@163.com
注：报 名 联 系 获 取 投 标 申 请 表 。
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