邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定企业债的承销商采购项目

邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定企业债的承销商采购项目
（招标编号：DJTC-20220406）
项目所在地区：河南省，南阳市，邓州市
一、招标条件
本邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定企业债的承销商采购项目已由项目审批/
核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金100000万元，招标人为邓州市国有资产控股
运营集团有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模：不超过10亿元人民币
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
（001）邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定企业债的承销商采购项目；
三、投标人资格要求
（001邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定企业债的承销商采购项目）的投标人资
格能力要求：3.1.报名时间：2022年06月27日08：00至2022年07月01日17：30（北
京时间，节假日除外）；

本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从2022年06月27日08时00分到2022年07月01日17时30分
五、投标文件的递交
通交截止时间：2022年07月07日 15时00分
六、开标时间
开标时间：2022年07月07日15时00分
七、其他
项目概况
一、项目基本情况：
1、项目名称：邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定企业债的承销商采购项目：
2、项目编号：DJIC-20220406
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算固定费率（最高限价）：同定承销年化费率上限为1%%/年；
5、采购需求：
5.1服务范围：成交的供应商负责牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为
采购人提供与本次发行相关的顾间策划、申报材料报送、方案设计和销售兑付等服务：
5.2标段划分：1个标段：
5.3债券性质：企业债券：
5.4发行规模：不超过10亿元人民币：
5.5债券期限：不超过7年（具体根据申报、发行情况协商确定）：
5.6承销方式：由成交的供应商以余额包销的方式承销本次债券。按照国家发改委批复的发
行规模，成交人必须在约定时限内对本期债券挂网发行。如簿记建档发行当日，投资人实际
认购总额低于发行金额，缺口部分由成交人负责余额包销（成交人必须在本期债券挂网发行
前完成余额包销审批流程）。
5.7承销费用。
5.7.1承销费用=固定承销费用+浮动承销费用，
5.7.2固定承销费用=本次债券实际募集到账金额×中标固定承销年化费率×本次债券发行
期限（发行期限不包含含权期限，若发行的债券有含权情况，投资人进行行权时待债券销售
后再支付相关承销费，投资人全部放弃行权时待行权期后再支付相关承销费），固定承销年
化费率上限为1%/年。
5.7.3浮动承销费用=本次债券实际募集到账金额×（预估票面利率-债券实际票面利率）×奖
励比率×发行期限（不包含含权期限。若发行的债券有含权情况，投资人进行行权时待债券
销售后再支付相关承销费，投资人全部放弃行权时待行权期后再支付相关承销费）。
5.7.4预估债券票面利率以债券发行前近一年中部六省AA平台公司同品种同期限同担保措
施的债券发行平均利率和发行前的市场波动等因素为参考值，根据债券发行前实际情况由采
购方最终核定，奖励比率为固定值30%。
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用于债券发行资金募集到账后由采购商核定金额按实际发行期限于不同期限对应时点支付。
5.7.6分期发行的债券实际募集到账金额以当期金额为准。
5.7.7供应商须负责协调项目发起过程中的律师事务所、评级公司（债项评级）、评估公司
等中介机构并承担相应服务费用，该中介费用由采购人依据相关合同先期垫付给对应中介机
构。后期相应服务费用由采购人直接从应向成交人支付的承销服务费中扣除。
5.7.B本项目不接受联合体投标，综合评分前三名的券商自动组成承销团联合主承销本次债
券。其中综合评分第一名的券商作为本次债券的牵头主承销商，综合评分第二名、第三名的
券商作为联合承销商，若投标人不接受联合体以及承销分配比例或中标价等，根据综合评分
顺位递补组成承销团承销本次债券，若最终承销团券商不足三名的，按照最终符合要求的券
商的实际数量组成承销团或单独承销，承销团成员根据各自承销比率对本次债券承担承销责
任并收取相应比例承销费，联席承销商承销服务费用为承销费用扣除其他中介机构相应服务
费用后由牵头主承销商按各白承销债券金额比例分配。承销团内综合评分第一名的券商承销
费报价为中标报价。
5.8服务标准：成交的供应商要以保障采购人本次债券发行任务能如质如期地完成为目的：
发行利率、发行期限合理，尽可能降低发馈成本及时、准确、充分的完成申报材料及申报
方案，并主动反馈意见和回复信息：
5.9服务地点；邓州市国有资产控股运营集团有限公司（邓州市综合服务中心12楼）：
5.10服务时间要求：
5.10.1申报时间要求：在签订承销服务合同后成交人必须立即组建承销服务团队（包括申
计、律所、评级等中介机构），确保在承销服务合同生效后4个月内将发债申报材料通交至
河南省发展改革委员会，
5.10.2发行时间要求：成交人须在取得批文后2个月内完成本期债券首期挂网发行。
6、本项目是否接受联合体投标：否
7、本项目是否允许分包：不允许
二、申请人的资格要求：
1、响应人须为在中华人民共和国境内注册，具有合格有效的营业执照。
2、响应人应取得中国证监会批准的企业债券承销业务资格的证券经营机构，且需具备有效
合规的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。
3、如响应人为全国性企业所设立的区域性分支机构的，需提供总公司（总机构）授权文件
或提供地市级以上机构（含地市级机构）授权文件（如分支机构已是市级或市级以上机构，
则无需再提供授权书），如无明显确定为市级或市级以上机构需提供相关证明。
4、近两年（从投标截止日起往前推算24个月，具体以合同签订时间为准）承销过评级为AA
主体及以下的企业债券发行成功案例至少1项。（需提供信息披露平台（wind）截图及合同
协议书并加盖公章）；
5、响应人没有被最高人民法院列入失信被执行人名单，以“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn)或“中国执行信息公开网”网站
（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果为准，提供公告发布之日后网页查询结果截
图并加盖单位公章：近三年（投标文件递交截止日向前36个月）无监管机构重大处罚记录（提
供承诺书，格式自拟，并加盖公章）。
6、响应人需对响应文件内容真实性作出承诺。（提供承诺书，格式自拟）。
注：报 名 请 联 系 获 取 投 标 申 请 表 。
联系人：李 瑞
电话：17610398736
邮箱：17610398736@163.com
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