佛山市南海联达投资（控股）有限公司境外债券全球协调人招标

佛山市南海联达投资（控股）有限公司境外债券全球协调人招标
招标编号：GDYD220915  招标人：佛山市南海联达投资（控股）有限公司
资金来源： 其它  
一、招标条件
受佛山市南海联达投资（控股）有限公司（以下简称“招标方”）委托，就佛山市南海联达投资（控股）有限公司境外债券全球协调人项目（项目编号：GDYD220915）进行公开招标，现公开邀请合格的潜在投标人（以下简称“投标人”）按照本公告的要求提出报名申请。


二、项目概况

根据公司战略发展需要，我司拟通过发行金额不超过等值5亿（含）美元，期限不超过3年（含）的境外债券进行融资，用于补充流动资金、偿还借款、项目投资等生产经营活动经营范围内的合规用途。本项目为佛山市南海联达投资（控股）有限公司采购境外债券全球协调人公开招标项目，供应商须对本项目进行整体报价,不得分拆，且要提供完整的技术和服务资料。详细内容见招标文件招标需求书。

全球协调人负责担任发债项目承销商、账簿管理人、牵头经办人及评级顾问的角色，主要配合完成募集说明书及其摘要的起草和其他本次发行有关的文件，协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介进度及存在问题；尽职调查（公司业务及财务方面）；审阅和评估相关发行文件内容,就拟发行债券的交易结构、发行规模、利率、定价、到期日、时间节点和交易结构等提供指导，就债券发行拟定契约/条款和其他相关交易文件进行谈判和讨论；联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；辅导海外评级工作；准备路演推介材料、协调路演行程安排；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；协助完成海外资金回流的登记和备案等承销商及全球协调人相关服务职能工作。

承销费率（最高限价）：2.5‰/年。

本招标确定一家中标单位。


三、投标人资格要求

1.供应商须具有独立法人资格、独立承担民事责任的能力；具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录(提供承诺函)；具有良好的商业信誉，近三年未被监管机构公布禁止境外发债执业 (提供承诺函)；有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需具有成功发行境外债的案例经验；
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2.供应商及其集团须为证券类金融机构；供应商必须具备境外债券发行的承销商资格（须提供相应资质文件复印件），香港金融管理局或香港证监会颁发的第1类：证券交易和第4类：就证券提供意见牌照；

3.在中华人民共和国境内注册的供应商必须在境外有分支机构；

4.供应商须具有良好的主体资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结(提供承诺函)；

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本比选项目；同一单位的分公司和子公司不得同时参加本比选项目。（联合体内各方不受此条限；）

6.本项目允许联合体投标：

（1）联合体须由牵头人及其他成员方组成，联合体成员不超过2名。联合体各方必须在本项目合同执行过程中严格遵循联合体协议的规定并承担相应的责任与义务，并对各自的责任与义务承担责任，并不承担连带责任。

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加比选。

（3）若为联合体的，需签订联合体协议（格式自拟），除联合体协议外，联合体各方对各自出具的文件用印。

7.在完成项目登记，并获取本招标文件的供应商；

8.法律、行政法规规定的其他条件。


四、招标文件的获取

4.1 获取时间：从2022年8月12日到2022年8月23日（上午0：00-12：00，下午12：00-23：59）。

招标文件费用：0.00元。


五、投标文件的递交

现场递交时间：2022年9月1日9时00分至2022年9月1日9时30分；


六、开标时间及地点

开标时间：2022年9月1日9时30分

注：报 名 请 联 系 获 取 投 标 申 请 表 。
联系人：李 瑞
电话：17610398736
邮箱：17610398736@163.com
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