上海银行财富智能配置中心项目供应商征集公告

上海银行财富智能配置中心项目供应商征集公告
(招标编号：CG-2023-ZJ020)
项目所在地区：上海市
一、招标条件
本上海银行财富智能配置中心项已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金0万元。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模上海银行拟引入成熟软件产品，搭建财富智能配置中心，联动线上线下多营销触点，以支提供提供涵盖客户交互、策略赋能、过程管理的端到端财富管理服务。本次征集产品应具有至少包括方案管理、策略管理、资配策略管理、保障策略管理、宏观投研管理、报告模板管理、财富评分、资配规划、投后跟踪、财富投资规划、财富诊断等功能的成熟应用产品，并具有完善的基础应用管理能力，如用户角色机构管理、系统菜单管理等功能。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)上海银行财富智能配置中心项目
三、投标人资格要求
(001上海银行财富智能配置中心项目)的投标人资格能力要求：
1、中华人民共和国境内依法设立且具有完全民事行为能力的法人或其他组织。
2、2020年1月1日至今，未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚、通报、或受到法律制裁。
3、本项目不接受联合体参与，且入围后不得转包、分包。
4、本项目不接受单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一招标项目的投标。
5、产品成熟，2020年1月1日至今投标人具有财富(资产)智能配置中心相关实施案例至少1例。
6、本项目只接受拥有财富(资产)智能配置中心相关软件产品著作权的供应商参与。(如拥有著作权的为集团公司或集团公司的全资子公司，则报名公司应具有著作权的使用授权。)
7、具有健全的财务会计制度。；
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取获取时间：从2023年09月20日09时00分到2023年09月26日17时00分
五、投标文件的递交递交截止时间：2023年10月09日00时00分
六、开标时间开标时间：2023年10月10日09时00分
七、其他
受上海银行股份有限公司(以下简称“采购人”)委托，对上海银行财富智能配置中心项目进行供应商征集，诚邀合格供应商参与。
一、项目概况
上海银行拟引入成熟软件产品，搭建财富智能配置中心，联动线上线下多营销触点，以支提供提供涵盖客户交互、策略赋能、过程管理的端到端财富管理服务。本次征集产品应具有至少包括方案管理、策略管理、资配策略管理、保障策略管理、宏观投研管理、报告模板管理、财富评分、资配规划、投后跟踪、财富投资规划、财富诊断等功能的成熟应用产品，并具有完善的基础应用管理能力，如用户角色机构管理、系统菜单管理等功能。
二、合格供应商资质
1、中华人民共和国境内依法设立且具有完全民事行为能力的法人或其他组织。
2、2020年1月1日至今，未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚、通报、或受到法律制裁。
3、本项目不接受联合体参与，且入围后不得转包、分包。
4、本项目不接受单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一招标项目的投标。
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6、本项目只接受拥有财富(资产)智能配置中心相关软件产品著作权的供应商参与。(如拥有著作权的为集团公司或集团公司的全资子公司，则报名公司应具有著作权的使用授权。)
7、具有健全的财务会计制度。
三、技术、服务人员要求
1、提供软件产品及实施源代码。
2、软件产品支提供国产化，支提供国产主流操作系统、中间件和数据库等。
3、涉及数据模型相关功能时，支提供基于上海银行现有建模系统搭建模型，同时需配置具有成熟的计算分析模型经验的建模人员进行经验输入。
4、支提供按照采购人要求进行本地化开发。
5、项目组人员需具有三年及以上财富(资产)智能资产配置相关领域开发相关工作经验。项目实施期间原则上核心骨干人员不可更换，且须采购人认可。
四、报名时需提交的资料
1、工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的《营业执照》或同等效力的文件。
2、企业法定代表人授权书(包括但不限于授权事项、范围、期限；法定代表人身份证正反面；被授权人身份证正反面；被授权人姓名、手机、邮箱；法定代表人及被授权人签签章等)3、2020年1月1日至今，投标人、法定代表人及被授权人在中国裁判文书网
(http：//wenshu.court.gov.cn/)有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录(共3张截图)。
4、2020年1月1日至今，投标人、法定代表人及被授权人在信用中国网站
(https：//www.creditchina.gov.cn/)有关“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录(共9张截图)。5、2020年1月1日至今，投标人在国家企业信用信息公示系统网站(www.gsxt.gov.cn)有关“列入经营异常名lu信息”、“列入严重违法失信名单(黑名单)信息”的查询截图并加盖公章，且无不良记录(共2张截图)。
6、关于“本项目非联合体参与，且入围后不得转包、分包”的承诺书并加盖公章。
7、包括但不限于符合征集要求的案例中标通知书、合同或客户证明等材料。材料必须含有如(项目/合同)名称、标的、显示所要求的时间、类型、合同内容、盖章页等信息。请按以下格式提供清单(合同签署日期降序排列)。
发标企业合同名称合同签署日期验收日期
8、提交近3年经审计的财务报表，若公司成立不满3年的，应提供上一年度经审计财报。
9、与本征集项目有关的资质证书扫描件，包括但不限于软件著作权证书或软件著作权使用授权，请按以下格式提供清单(证书获得日期降序排列)。证书名称发证机关证书内认定的级别证书获得日期
10、其他供应商认为需要提供的资料。以上资料请按序扫描成pdf文档(非请加盖公司公章) ， 并通过被授权人邮箱发送至采购人商务和技术两位联系人邮箱(单个邮件附件不大于10M)。采购人收到资料后，经审核对满足条件的供应商将择优选取邀请参与本项目后续POC、竞价工作。
五、报名时间
即日起至2023年9月22日17：00时
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：李 工
电   话：17610398736
邮   箱：17610398736@163.com
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