昆明市安居集团有限公司选聘第四轮定向债务融资工具（PPN）主承销商招标

昆明市安居集团有限公司选聘第四轮定向债务融资工具（PPN）主承销商招标
1．项目概况与谈判范围

1.1 项目概况：发行主体：昆明市安居集团有限公司，发行额度：不超过60亿元，债务期限：不超过5年，以发行时的市场情况为准。

1.2 服务期限要求：最晚应于接到招标人通知进场后120个自然日内向银行间交易商协会申报。

1.3 承销方式：余额包销。

1.4资金用途：用于补充流动资金、偿还到期有息债务等符合交易商协会审批要求的用途。

1.5谈判范围：

（一）选聘中介机构：公司第四轮定向债务融资工具（PPN）主承销商选聘。本次定向债务融资工具（PPN）主承销商采用承销团模式，根据综合得分情况择优选出得分排名前四的竞谈申请人为承销团成员，每次分期发行时首先获得承销批复的承销团成员为牵头主承销商及存续期管理机构，其余承销团成员为联席主承销商。

（二）工作内容：1．组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业债券发行团队为本项目发行提供服务；2．根据市场情况，设计并提交发行本次定向债务融资工具（PPN）的融资方案；3．根据发行人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行金额、发行时间、发行期限、发行价格、利率确定、本息兑付安排、资金用途、发行人与投资人权利和义务、信息披露标准和披露方式、定向债务融资工具（PPN）的流通转让范围和约束条件、保密条款、争议解决等内容提供合理化建议；4．协助公司就本次定向债务融资工具（PPN）方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通；5．进行尽职调查，编制募集说明书等上报材料，统筹协调评级机构、律师事务所的工作，并按照监管部门要求出具相关文件，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料，确保注册顺利通过；6．搜集市场信息供公司了解市场需求，组织完成承销工作；7．其他根据行业及类似项目惯例，需由主承销商及联席主承销商负责完成的工作。

1.6资格审查方式：资格后审。

1.7本次定向债务融资工具（PPN）主承销商采用承销团模式，根据综合得分情况择优选出得分排名前四的竞谈申请人为承销团成员，每次分期发行时首先获得承销批复的承销团成员为牵头主承销商及存续期管理机构，其余承销团成员为联席主承销商。

2．申请人资格要求

2.1竞争性谈判申请人必须是在中国境内依法注册的具有独立法人资格并具有债券承销业务资格的机构，具备有效的营业执照。
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2.2竞争性谈判申请人须为中国银行间交易商协会公布的“非金融企业债务融资工具承销机构名单”内的机构；分支机构参与谈判时需提供总部授权文件。

2.3竞争性谈判申请人近三年（2020年1月1日-至今）作为主承销商至少具有1单定向债务融资工具（PPN）成功发行的经验（注：总行或分行业绩均可）。

2.4竞争性谈判申请人2020年1月1日至今未发生重大违法行为，没有处于被中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、交易商协会或地方相关监管机构禁止市场准入等情形。投标人2020年1月1日至今未发生重大违法行为、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。

2.5本项目不接受联合体竞标。

2.6经谈判小组评审后推荐综合得分前四名的竞争性谈判申请人为承销团成员候选人。

3. 竞争性谈判文件的获取

3.1凡有意参加竞标者，请于2023年11月20日至2023年11月28日，上午09：00时~11：30时，下午13：30时~17：00时（北京时间，下同），按照以下方式购买竞争性谈判文件：

（1）竞争性谈判申请人须将以下资料：拟承销商负责人或法定代表人身份证明书扫描件及拟承销商负责人或法定代表人身份证复印件加盖公章、拟承销商负责人或法定代表人授权委托书扫描件及授权委托人身份证扫描件加盖公章扫描后连同竞争性谈判申请人基本信息（包含：公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱）等资料发送至邮箱，邮件名称命名为参与投标项目的名称。

（2）报名资料发送邮箱后致电招标代理公司进行报名资料审核。

（3）报名资料审核无误后，公对公账户转账缴纳报名费
3.2 竞争性谈判文件每套售价600元，售后不退。购买文件缴纳费用方式为：对公转账。

3.3报名成功后，竞争性谈判文件将以电子版形式（格式为*PDF）发送至各竞争性谈判申请人邮箱。招标人及招标代理机构不提供邮购竞争性谈判文件服务。

4.竞争性谈判申请文件的递交

4.1竞争性谈判申请文件递交的截止时间为：2023年11月29日13时00分。

4.2逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件，招标人不予受理。

4.3仅限1名竞争性谈判申请人（法定代表人或其授权委托人）人员进入开标会场。
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：李 瑞
手   机: 17610398736
邮   箱：17610398736@163.com
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