洛阳文旅非公开发行公司债券选聘承销商招标

洛阳文旅非公开发行公司债券选聘承销商招标

一、项目基本情况

1、项目编号：TLZB-F-2023-140

2、项目名称：洛阳文旅非公开发行公司债券选聘承销商项目

3、招标方式：公开招标

4、预算金额：承销费率不超过本期债券实际发行金额的0.2%/年

最高限价：承销费率不超过本期债券实际发行金额的0.2%/年

5、招标范围：

公司债券:以保障招标人顺利发行本次公司债券为目的，以达到交易所有关债券发行审批机构要求的标准为基准，设定融资方案，组建项目专业工作团队，统筹协调所有中介机构的各项工作，制作申报材料，进行市场询价。提供公司债券申报发行及承销服务并负责发行公司债券过程的全部工作。工作内容包括但不限于：公司债券申报材料的编制、报批、后续的发行承销且余额包销、备案工作及债券本息的代理兑付等相关事宜;负责统筹协调会计师、律师、评级等所有中介机构的各项工作。

承销费控制费率：承销费率不超过本期债券实际发行金额的0.2%/年

发行规模：不超过20亿元。

发行期限：不超过5年。

服务质量：以保障采购单位顺利发行债券为目的，满足国家有关债券发行审批机构的要求，组建承销团。

上报场所：上海证券交易所/深圳证券交易所

6、服务期：自中标单位与招标人签订合同之日起，至本次债券全部发行并兑付结束，承销商存续管理义务完成为止。

7、本项目是否接受联合体投标：是

8、本次招标推荐5名中标候选人。前三名中标候选人确定为中标人（通过资格审查的投标单位不足5名时，则全部入选候选人名单）。本次招标选择中标人数量为3家。第一中标候选人为公司债券牵头主承销商，第二、三中标候选人为联席主承销商。签约价格为第一中标候选人、第二中标候选人及第三中标候选人三者中的最低价。如中标候选人弃权，招标人有权按照最终得分高低顺序顺延。若顺延后，中标候选人数量不足三家，则至少两家中标候选人组成承销团，第一中标候选人为公司债券牵头主承销商，第二中标候选人为联席主承销商，签约价格为两者中的最低价。

二、申请人资格要求

1、投标人持有年检合格（有效）的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）（投标文件中附加盖公章的复印件）。

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3、投标人须为2022年证监会评级为AA及以上的券商，需提供相关证明材料，证明材料以证监会网站排名截图为准（投标文件中附加盖公章的复印件）。

4、投标人须有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，为本项目配备的项目团队有着丰富的国企平台合作经验和丰富的城投公司融资工作经验，需提供项目负责人的证券从业资格证书、劳动合同、近6个月本单位为其连续缴纳的本人社保证明及其他相关证明材料（投标文件中附加盖公章的复印件）。

5、投标人须提供2022年经第三方审计机构出具的审计报告，包括经第三方审计机构出具的审计报告和经审计的财务报表(包含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注，即“三表一注”)（投标文件中附加盖公章的复印件）。

6、投标人具有良好的社会信誉，没有处于被责令停业，投标资格取消，财产被接管、冻结、破产状态，没有骗取中标或者严重违约问题，无不良记录(需在投标文件中附加盖单位公章的承诺书，格式自拟)；

7、投标人须提供自2023年1月以来任意三个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料扫描件：主要是指投标人有效期内的税务登记证（投标人提供加载有统一社会信用代码“多证合一”营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税的凭据（任意一个月的任意一份），缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

8、资格审查不合格的投标人，将取消其投标资格。

9、本次招标项目接受联合体投标，联合体不得超过2家。

三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：2023年5月26日至2023年6月1日，上午8：30-12：00，下午15：00-17：30（北京时间，节假日休息）。

2.招标文件售价：500/份（售后不退）；

四、投标截止时间

时间：2023年6月15日15时00分（北京时间）

五、开标时间及地点

1.时间：2023年6月15日15时00分（北京时间）

2.地点：洛阳市
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：李 瑞
手   机: 17610398736
邮   箱：17610398736@163.com